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山西焦化2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-13 17:22    来源媒体:同花顺

山西焦化(600740)(600740)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

报告期内,公司总资产2,036,207.50万元,总负债961,071.77万元,归属于母公司所有者净资产1,020,602.84万元,实现营业收入664,178.23万元,营业利润45,299.93万元,归属于母公司股东的净利润47,419.99万元。

安全生产方面:公司以安全生产、安全检修为核心,以制度、标准建设为保障,以安全生产标准化达标创建为抓手,组织开展了安全包保督查、安全生产“大排查、大起底、大整治”、“无三违班组、无故障车间、事故防范措施回头看”等活动,强力推进隐患排查整治,为公司的稳定与长久发展奠定了良好的基础。报告期内,公司没有发生火灾、爆炸、中毒事故及重大灾害性损失。

环保管控方面:公司牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,坚持走绿色低碳、清洁高效发展之路,并制定完善了废物处置、在线监测等环保基础管理制度,明确了环保治理重点任务,成立了环境联合督查行动组,组织开展了清灰除尘、环境隐患排查等专项整治,使公司的环保治理取得了显著的成效。报告期内,公司主要污染物均控制在排污许可证指标范围内,没有发生一般及以上环境污染事件。

煤炭采购方面:公司围绕“调结构、稳价格、保需求、稳库存、提质量、降成本”六大任务目标开展工作,通过积极争取各项煤炭销售优惠政策、调整煤炭采购结构、加强菜单式供煤、增加铁路发运站点、增加铁路煤炭发运量、合理调控公路运输、加强煤质管控等措施,将煤炭库存运行在合理范围内,保障公司正常生产需要。

焦炭销售方面:公司通过山西焦煤集团焦炭统一销售平台,积极推行网上竞价、加强客户沟通、创优售后服务,在做好焦炭销售工作同时,公司仍坚持“控风险、建平台、拓市场”原则,积极开展外采统销业务。

化工供销方面:公司坚持以市场为导向,通过抓重点、补短板、强弱项等手段,调整市场布局、优化市场结构,拓宽销售渠道、调整客户结构,全方位开拓原料采购市场、产品销售市场,实现购耗平衡、产销平衡。

绩效考核方面:公司持续推进契约化管理,适时修订绩效考核办法,通过签订契约化管理目标责任书,层层落实责任,坚持目标导向,倒排工作计划,充分调动基层干部职工的工作主动性和创造性,激发干部职工创新创业活力,为全面推进契约化管理奠定夯实基础。

对标管理方面:公司以内部对标为抓手,从工艺指标、管理制度建设、基础管理、技术管理等方面下功夫,把公司对标工作落到实处。通过对标先进,全方位查找问题存在的根源,公司制定完善的治理方案及推进计划,逐步解决困扰生产系统的技术难题,保障了生产系统稳定运行。

非公开发行方面:2019年1月24日,公司向涟源钢铁集团有限公司、首钢集团有限公司、河钢集团有限公司、南京钢铁股份有限公司发行共计83,879,420股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股,本次发行完成后,总股本增至1,516,048,020股。本次发行未引起公司控股股东和实际控制人的变化。二、报告期内主要经营情况

报告期内,共采购原料煤384.27万吨、煤焦油24.53万吨、粗苯4.47万吨。

主要生产产品情况:生产焦炭(湿基)292.51万吨,完成年计划的97.5%;生产甲醇17.41万吨,完成年计划的87.05%;生产炭黑7.10万吨,完成年计划的107.58%;加工无水焦油31.42万吨,完成年计划的104.73%;加工粗苯7.89万吨,完成年计划的78.9%。

主要销售产品情况:焦炭292.99万吨、甲醇17.28万吨、炭黑7.07万吨、沥青8.12万吨、工业萘(液体)3.29万吨、纯苯5.42万吨。

注:焦炭、甲醇和粗苯加工量未完成计划的原因主要是2019年政府加大了对工业企业的限产力度,公司根据有关要求,调整了相关装置的生产负荷和焦炉的结焦时间,并根据情况安排有关装置停车检修所致。

本报告期,公司实现营业收入664,178.23万元,同比减少8.12%;实现营业利润45,299.93万元,同比减少63.98%;归属于母公司所有者净利润47,419.99万元,同比减少69.06%。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

随着供给侧改革去产能政策的深入实施,煤钢行业去产能市场规范效应初显,市场竞争力弱的企业和“僵尸企业”部分退出,焦化行业产能集中度提高,在终端需求增长,供给端收缩提振下,焦炭库存水平下降,焦化企业盈利状况有了显著改善。焦炭价格上行动力主要在于钢厂的补库动力和去库存节奏,部分时段焦企会选择主动限产保价,使焦炭供需恢复偏紧格局。

焦化行业发展趋势:一是焦炉大型化,焦炉大型化有助于促进我国焦化行业产业结构的优化升级;二是随着焦化行业环保门槛的提高,焦化行业的环保技术、工艺、装备水平将进一步提高;三是为实现焦化行业高效、清洁、低碳、循环的绿色发展需要,余热回收利用、水循环利用、废渣资源化等综合利用效率将会大大提升;四是为实现由以焦为主向焦化并举、以化领焦的转变和有质量、有效益、可持续的发展,化产品精深加工技术将得到快速发展。

(二)公司发展战略

十三五时期公司发展战略:

围绕建设“平安焦化、和谐焦化、绿色焦化、百年焦化”的总目标,坚决贯彻“五个坚持、七个必须”指导思想和发展战略,坚持“填平补齐现有装置,做强做实焦化主业,建成建好标杆项目,优化布局关联产业,统筹发展循环经济”的发展思路,稳焦扩化,加快推进甲醇烯烃“一体化”等现代煤化工项目建设,将山西焦化打造成“山西焦煤煤焦化产业链示范基地,山西省现代煤化工企业,中国一流的煤焦化循环经济园区”。

瞄准一个总方向:全力向现代煤化工转型

强化两大保障:安全环保保障、干部作风保障

抓住三条主线:做强做优现有产业、加快推进产业转型、积极推动产业多元化

实现六个显著提升:装备技术显著提升、生产经营管控水平显著提升、干部职工素质显著提升、企业盈利能力显著提升、行业影响力显著提升、职工生活水平显著提升。

“29876”战略:聚焦“两大目标”,践行“九大方略”,实施“八大工程”,争创“七个一流”,坚持“六个决不能”。打造全国独立焦化旗舰企业;建设一流的现代煤化工园区。

(三)经营计划

2020年,全年计划生产焦炭(湿基)295万吨,加工焦油30万吨,加工粗苯10万吨,生产甲醇20万吨,生产炭黑7.2万吨。

(四)可能面对的风险

1、宏观经济波动风险

公司主营业务受宏观经济环境波动及国家宏观调控的影响较大。如果我国宏观经济持续下行,或者公司未来不能较好地把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向,不能积极主动地调整经营计划,则可能导致公司经营业绩出现一定程度的下滑。针对宏观经济波动风险,公司采取以下措施:密切关注宏观经济和国家政策走势,努力把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向,积极主动地调整经营计划、产品结构和市场结构,提升公司整体竞争能力。

2、环境保护风险

随着国家对环境保护重视程度以及节能减排要求的不断增强,环境保护政策及环境保护标准日趋严格,公司未来为执行环境保护的新政策和新标准将承担更多的成本和资本性支出。

3、资源供应风险

公司生产化工产品的主要原材料为原料煤、煤焦油、粗苯。公司已针对原材料采购加大与长期供应商的合作,确定原料采购计划,但是如果国内煤炭市场和钢材市场发生较大波动,可能影响原料供应价格及供应量,从而对公司经营业绩造成直接影响。

4、焦炭市场竞争的风险

公司的竞争者主要包括两类企业:一是民营焦化企业,其生产规模一般较小,配套设施不足,焦-化产业链不完整,污染较严重,产品集中在低等级焦,主要通过采取低价销售策略来竞争。另一类是大型钢铁企业附属焦化企业,虽然其在焦煤原材料的采购、焦炭副产品配套深加工等方面不占优势,但由于其焦炭产品直接进入高炉,销售费用较低,从而对独立焦化企业构成了一定程度的竞争。针对焦炭市场竞争风险,公司采取了以下措施:

(1)随着下游大型、特大型钢企高炉大型化的趋势,高等级焦炭的市场需求也越来越大,公司将积极利用资源和规模优势,采购优质炼焦煤,同时优化生产工艺,提升产品等级,占领高端市场。

(2)不断推进技术进步,降低生产成本,继续在生产管理、质量管理、客户管理、营销服务等方面采取有效措施,提高焦炭产品市场竞争力。

(3)贯彻"客户优先"的理念,以优质的产品和良好服务提升产品品牌价值。密切与现有客户的联系,跟踪了解其产品采购策略和需求,及时调整公司焦炭和化工产品的生产指标和质量指标,做到与客户需求的无缝衔接。

(4)继续加强对公司产品特点及各地市场竞争状况的研究,制定细分市场的竞争策略,有针对性地扩大营销网络,提高市场占有率。

(5)根据国家产业政策,积极调整产业结构,向相关化工产品精细加工领域延伸,提高产品附加值,使焦炭产品和化工产品形成风险分散与互补的格局。

5、安全生产管理风险

公司生产过程中产生的焦炉煤气为易燃、易爆气体,部分生产工序在高温高压条件下运行。

尽管公司已经制定了全面的安全生产规章制度,并配备了完善的安全设施,使整个生产过程都处于受控状态,但不排除因操作不当或设备故障导致事故发生的可能,从而影响公司正常生产经营。四、报告期内核心竞争力分析

公司经过发展逐渐形成了以煤焦化为主导,焦炉煤气综合利用、煤焦油、粗苯深加工为依托的大型煤化工工业基地,培养了一大批生产、技术管理人才,技术力量雄厚。拥有雄厚的客户基础,积累了丰富的生产、经营、管理经验,为发展新型煤化工产业奠定了坚实的基础。

企业的核心竞争力主要来自于企业内部人力资源及技术优势、炼焦煤资源、高素质的营销队伍和品牌优势等。

人力资源及技术优势:公司有各类专业技术人员,技术力量雄厚。2019年,公司加大研发投入,开展了19个研发项目;承担的山西焦煤重大技术攻关项目12项,其中8项已结题验收,2项正在准备验收,2项正在按计划实施,完成率为83.33%。2019年公司3项科技成果顺利通过了山西省化工协会组织的专家鉴定;受理授权专利10项,其中发明专利6项;获得省部级科技进步奖3项。拥有创新创业领军人才2人,山西省“三晋英才”科技支撑计划21人,国家二级创新工程师1人。公司“基于TRIZ理论的顶装焦炉机侧除尘装置”项目荣获2019年中国创新方法大赛三等奖。

炼焦煤资源优势:公司地处山西省,煤炭资源丰富,间接控股股东山西焦煤集团是全国规模最大、煤种最全、煤质优良的炼焦煤生产企业,为公司的生产发展提供了有力的资源保障和发展基础。丰富的炼焦煤资源是发展煤焦化产业、构建企业核心竞争优势的关键,特别是在市场竞争日趋激烈的形势下,原料优势对控制成本和决定盈利水平非常关键。

营销体系优势:公司创新经营,调整市场布局,强化跟踪服务,培养战略用户,在全国范围合理的设点布片,每片安排专职业务员。随着主导产品市场价格的回升,公司坚持信誉好、付款好的用户优先发货的原则,对催款人员完成任务情况实行奖惩制度,在保证货款及时按月回收的同时,也确保销售任务的完成。作为一家炼焦、焦炉煤气加工、煤焦油加工、粗苯加工为一体的大型煤化工综合利用企业,具有较高的市场认知度、信誉度,以多样化的产品、稳定的质量、优质的服务占领市场,有着稳定的销货渠道和稳定的客户群。

品牌优势:从产品策略和品牌策略来看,公司的产品具有一定的品牌优势,产品定价随行就市,价位在同行业中保持在较高的水平上,具有较为稳定的客户群,同时公司注重产品质量,不断提高用户的满意度,在激烈的市场竞争中,提高了公司的抗市场风险能力。

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