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山西焦化2018年年度董事会经营评述

时间:19-04-15 20:45    来源:同花顺

山西焦化(600740)(600740)2018年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2018年是深入贯彻党的十九大精神的开局之年,也是公司契约化管理效果凸显的一年。一年来,公司深入贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧抓住新一轮深化国资国企改革的重要"窗口期"和"机遇期",围绕"打造全国独立焦化旗舰企业"、"建设一流的现代煤化工园区"两大战略目标,聚焦"九大方略",争创"七个一流",围绕经营目标,深入开展资本运作,充分挖掘市场潜力,取得了较好的经济效益,实现了企业的稳定发展。

安全生产方面:按照"党政同责,一岗双责,齐抓共管"原则,公司修订完善了多个岗位的安全生产责任制,建立了"人人有责、各负其责"的责任体系。同时,公司还建立完善了安全风险和隐患排查治理"双重"预防体系,深入开展安全包保督导、走动管理、"人人都是安全员"、"三无"创建等活动为公司安全生产奠定良好的基础。报告期内,公司无重大安全生产事故发生。

环保管控方面:公司通过采取加速实施环保提标改造、大力开展环境整治、严格环保责任落实等一系列措施,公司环保治理取得显著效果。报告期内,公司各项环保指标均控制在排污许可证范围内,同比降幅较大。环保设施同步运行率100%,工业废物处置利用率100%,废水排放达标率为99.74%,废气排放达标率为99.88%,环境治理成效显著提高。

煤炭采购方面:为了确保生产配煤需要及生产系统稳定,公司紧紧围绕"调结构、稳价格、保需求、稳库存、提质量"五大任务目标开展工作,通过增加公路运输车辆灵活调整发运时间、安排专人24小时厂门口轮班值守、调整煤炭采购结构、加强菜单式供煤和煤质管控等措施,增加了煤炭库存,保障了公司经济配煤需要。

焦炭销售方面:公司借助焦煤集团焦炭统一销售平台,销售合同通过"焦煤在线"平台签订,市场话语权和影响力明显增强。在做好内部焦炭销售的同时,公司坚持"控风险、建平台、拓市场"原则,积极开展外采统销焦炭。

化工供销方面:公司通过拓展市场,增加货源,确保原料均衡采购;细分市场,合理布局,实现产品的产销平衡;拓宽购销渠道,延伸购销半径;充分利用"焦煤在线"网络平台,做到公开透明、阳光操作等措施,总体做到了原料采供及时跟进,价格合理、质量合格、产品产销平衡、库存合理,先款后货,确保生产经营等工作顺利开展。

绩效考核方面:公司严格按照"问题清单厘清列全,原因分析准确透彻,措施制订对症下药,任务分解责任到人,契约管理全面覆盖,督导落实考核兑现"总要求,通过科学制定考核办法、细化量化考核指标、采取放权管理模式等措施,全面推进契约化管理。

对标管理方面:公司针对生产运行薄弱环节,加强内部对标和外部对标力度,着力解决生产难题;针对管理过程中出现的问题进行重点外部对标,通过对标力求在管理上、机制体制上、执行力等方面寻找突破,进一步规范运作,提升服务和工作效率,实现降成本、增效益的目标。

重大资产重组方面:2018年1月25日,经中国证监会并购重组委2018年第6次并购重组委工作会议审核,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过;2018年2月7日,中国证监会出具《关于核准山西焦化股份有限公司向山西焦化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕292号),核准本次交易;2018年3月7日,中煤华晋已在山西省工商行政管理局完成股东变更工商登记手续,交易对方持有的中煤华晋49%股权已过户至山西焦化名下,本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕;2018年3月30日,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,山西焦化办理完毕本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记,新增限售流通股666,468,600股,公司股份数量为1,432,168,600股;2019年1月24日,公司分别向涟源钢铁集团有限公司、首钢集团有限公司、河钢集团有限公司、南京钢铁股份有限公司发行的83,879,420股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,本次发行的新增股份为有限售条件流通股,公司股份数量为1,516,048,020股,山西焦化集团有限公司持有775,335,842股,持股比例51.14%。二、报告期内主要经营情况

报告期内,共采购原料煤394.64万吨、煤焦油18.24万吨、粗苯7.16万吨。

主要生产产品情况:焦炭(湿基)300.66万吨,生产甲醇19.03万吨,生产炭黑5.57万吨,加工无水焦油25.83万吨,加工粗苯10.34万吨。

主要销售产品情况:焦炭299.68万吨、甲醇19.28万吨、炭黑5.68万吨、沥青7.72万吨、焦化苯7.29万吨。

本报告期,公司实现营业收入722,897.44万元,同比增加20.58%;实现营业利润125,758.08万元,同比增加1528.46%;归属于母公司所有者净利润153,265.06万元,同比增加1567.38%。三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势 随着供给侧改革去产能政策的深入实施,煤钢行业去产能市场规范效应初显,市场竞争力弱的企业和"僵尸企业"部分退出,焦化行业产能集中度提高,在终端需求增长,供给端收缩提振下,焦炭库存水平下降,焦化企业盈利状况有了显著改善。焦炭价格上行动力主要在于钢厂的补库动力和去库存节奏,部分时段焦企会选择主动限产保价,使焦炭供需恢复偏紧格局。

焦化行业发展趋势:一是焦炉大型化,焦炉大型化有助于促进我国焦化行业产业结构的优化升级;二是随着焦化行业环保门槛的提高,焦化行业的环保技术、工艺、装备水平将进一步提高;三是为实现焦化行业高效、清洁、低碳、循环的绿色发展需要,余热回收利用、水循环利用、废渣资源化等综合利用效率将会大大提升;四是为实现由以焦为主向焦化并举、以化领焦的转变和有质量、有效益、可持续的发展,化产品精深加工技术将得到快速发展。

(二)公司发展战略

"十三五"时期公司发展战略:围绕建设"平安焦化、和谐焦化、绿色焦化、百年焦化"的总目标,坚决贯彻"五个坚持、七个必须"指导思想和发展战略,坚持"填平补齐现有装置,做强做实焦化主业,建成建好标杆项目,优化布局关联产业,统筹发展循环经济"的发展思路,稳焦扩化,加快推进甲醇烯烃"一体化"等现代煤化工项目建设,将山西焦化打造成"山西焦煤煤焦化产业链示范基地,山西省现代煤化工企业,中国一流的煤焦化循环经济园区"。

瞄准一个总方向:全力向现代煤化工转型强化两大保障:安全环保保障、干部作风保障抓住三条主线:做强做优现有产业、加快推进产业转型、积极推动产业多元化实现六个显著提升:装备技术显著提升、生产经营管控水平显著提升、干部职工素质显著提升、企业盈利能力显著提升、行业影响力显著提升、职工生活水平显著提升。

"29876"战略:聚焦"两大目标",践行"九大方略",实施"八大工程",争创"七个一流",坚持"六个决不能"。打造全国独立焦化旗舰企业;建设一流的现代煤化工园区。

(三)经营计划

2019年,全年计划生产焦炭(干基)285万吨,加工焦油31万吨,加工粗苯11万吨,生产甲醇20万吨,生产炭黑7.2万吨。

(四)可能面对的风险

1、宏观经济波动风险

公司主营业务受宏观经济环境波动及国家宏观调控的影响较大。如果我国宏观经济持续下行,或者公司未来不能较好地把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向,不能积极主动地调整经营计划,则可能导致公司经营业绩出现一定程度的下滑。针对宏观经济波动风险,公司采取以下措施:公司会密切关注宏观经济和国家政策走势,努力把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向,积极主动地调整经营计划、产品结构和市场结构,提升公司整体竞争能力。

2、环境保护风险 随着国家对环境保护重视程度以及节能减排要求的不断增强,环境保护政策及环境保护标准日趋严格,公司未来为执行环境保护的新政策和新标准将承担更多的成本和资本性支出。

3、资源供应风险

公司生产化工产品的主要原材料为原料煤、煤焦油、粗苯。虽然公司已针对原材料因素加大与长期供应商的合作,确定原料采购计划,但是如果国内煤炭市场和钢材市场发生较大波动,可能影响原料供应价格及供应量,从而对公司经营业绩造成直接影响。公司将通过加大与各大公司的合作,力求为公司提供较为稳定的原料来源。

4、焦炭市场竞争的风险 公司的竞争者主要包括两类企业:一是民营焦化企业,其生产规模一般较小,配套设施不足,焦-化产业链不完整,污染较严重,产品集中在低等级焦,主要通过采取低价销售策略来竞争。另一类是大型钢铁企业附属焦化企业,虽然其在焦煤原材料的采购、焦炭副产品配套深加工等方面不占优势,但由于其焦炭产品直接进入高炉,销售费用较低,从而对独立焦化企业构成了一定程度的竞争。针对焦炭市场竞争风险,公司采取了以下措施:

(1)随着下游大型、特大型钢企高炉大型化的趋势,高等级焦炭的市场需求也越来越大,公司将积极利用资源和规模优势,采购优质炼焦煤,同时优化生产工艺,提升产品等级,占领高端市场。

(2)不断推进技术进步,降低生产成本,继续在生产管理、质量管理、客户管理、营销服务等方面采取有效措施,提高焦炭产品市场竞争力。

(3)贯彻"客户优先"的理念,以优质的产品和良好服务提升产品品牌价值。密切与现有客户的联系,跟踪了解其产品采购策略和需求,及时调整公司焦炭和化工产品的生产指标和质量指标,做到与客户需求的无缝衔接。

(4)继续加强对公司产品特点及各地市场竞争状况的研究,制定细分市场的竞争策略,有针对性地扩大营销网络,提高市场占有率。

(5)根据国家产业政策,积极调整产业结构,向相关化工产品精细加工领域延伸,提高产品附加值,使焦炭产品和化工产品形成风险分散与互补的格局。

5、安全生产管理风险

公司生产过程中产生的焦炉煤气为易燃、易爆气体,部分生产工序在高温高压条件下运行。

尽管公司已经制定了全面的安全生产规章制度,并配备了完善的安全设施,使整个生产过程都处于受控状态,但不排除因操作不当或设备故障导致事故发生的可能,从而影响公司正常生产经营。四、报告期内核心竞争力分析

公司逐渐形成了以煤焦化为主导,焦炉煤气综合利用、煤焦油、粗苯深加工为依托的大型煤化工工业基地,培养了一大批生产、技术管理人才,技术力量雄厚。拥有雄厚的客户基础,积累了丰富的生产、经营、管理经验,为发展新型煤化工产业奠定了坚实的基础。

随着焦化行业周期性产能过剩,企业的的核心竞争力主要来自于企业内部专有技术、技术力量、炼焦煤资源、产品结构所带来的低成本优势和高素质的营销队伍。

人力资源及技术优势:公司现有各类专业技术人员,技术力量雄厚。300万吨/年焦炭、30万吨/年煤焦油加工、10万吨/年粗苯加工、8万吨/年炭黑、34万吨/年焦炉煤气制甲醇等装置,工艺和装备的技术水平均处于国内先进水平。2018年,公司科技成果《焦化废水深度处理及回用一体化技术开发与应用》荣获2017年山西省科技进步奖二等奖;公司科技成果《苯加氢装置配焦油轻油新工艺》荣获中国煤炭工业科学技术奖三等奖;公司科技成果《一种清理焦炉斜道的方法》荣获山西省科技工作者双创大赛优秀奖,6项专利获国家专利局授权,企业的自主创新不断加强。

炼焦煤资源优势:公司地处山西省,煤炭资源丰富,所属的山西焦煤集团是全国规模最大、煤种最全、煤质优良的炼焦煤生产企业,为公司的生产发展提供了有力的资源保障和发展基础。

丰富的炼焦煤资源是发展煤焦化产业、构建企业核心竞争优势的关键,特别是在市场竞争日趋激烈的形势下,原料优势对控制成本和决定盈利水平非常关键。

营销体系优势:公司创新经营,调整市场布局,强化跟踪服务,培养战略用户,在全国范围合理的设点布片,每片安排专职业务员。随着主导产品市场价格的回升,公司坚持信誉好、付款好的用户优先发货的原则,对催款人员完成任务情况实行奖惩制度,在保证货款及时按月回收的同时,也确保销售任务的完成。作为一家炼焦、焦炉煤气加工、煤焦油加工、粗苯加工为一体的大型煤化工综合利用企业,具有较高的市场认知度、信誉度,以多样化的产品、稳定的质量、优质的服务占领市场,有着稳定的销货渠道和稳定的客户群。

品牌优势:从产品策略和品牌策略来看,公司的产品具有一定的品牌优势,产品定价随行就市,价位在同行业中保持在较高的水平上,具有较为稳定的客户群,如山钢、河钢、鞍钢、本钢等公司。同时我们注重产品质量,不断提高用户的满意度,在激烈的市场竞争中,提高了公司的抗市场风险能力。